Overzicht

Het personen onderdeel van de CRM bevat alle soorten van personen binnen de applicatie.

Binnen de applicatie onderscheiden we vier soorten personen, deze zijn ingedeeld in rollen:

• Deelnemer particulier - Personen die op eigen titel zijn ingeschreven op een cursus.
• Deelnemer zakelijk - Personen die vanuit een bedrijf zijn ingeschreven op een cursus.
• Contactpersoon - Personen die namens een bedrijf het contact onderhouden.
• Docent - Personen die als docent kunnen worden ingepland op een cursus.

Opmerking

Een persoon kan binnen de applicatie meerdere rollen hebben.
Iemand kan dus zowel deelnemer particulier als deelnemer zakelijk zijn of contactpersoon.

Persoonstypes

Wanneer we een aanvullend onderscheidt willen maken in de personen binnen de applicatie kunnen we gebruik maken van persoonstypes. Deze kunnen door de beheerder worden toegevoegd en vervolgens aan personen worden toegewezen.

Voor meer informatie over het gebruik van de persoonstypes zie Persoonstypes

Personenoverzicht

Het personenoverzicht bevat alle personen binnen de applicatie.
Buiten de standaard functies van het overzicht (zie Overzichtschermen), bevat dit overzicht enkele bulkacties specifiek gericht op personen.

Bulk mailing

Met de optie “Bulk mailing” kan er een e-mail verzonden worden naar alle personen in de actuele lijst (op basis van de geselecteerde filters en zoekvelden). Bij het openen van deze actie wordt er een melding getoond met het aantal personen in de actieve lijst die een geldig e-mailadres hebben en dus de zullen worden opgenomen in de mailing.

We kunnen hier het gewenste e-mailsjabloon kiezen en aangeven of de e-mails direct verzonden moeten worden.
Wanneer we de “Direct verzenden” optie uit laten, worden de e-mails aangemaakt, maar moeten we deze zelf nog verzenden vanuit het e-mailoverzicht in het Communicatie-menu.

Type wijzigen

De bulkactie “Type wijzigen” kan worden gebruikt om het persoonstype van een of meerdere personen te wijzigen.
Hiervoor selecteren we de gewenste personen in de lijst en klikken op de “Type wijzigen” knop.

We kiezen het gewenste type en klikken op “Wijzigen”.
Het type wordt dan toegepast op alle geselecteerde personen.

Opmerking

Personen kunnen slechts één type hebben.
Wanneer we een nieuw tpe toekennen aan personen die al een type hebben, wordt het oude type vervangen.

Stuur e-mail

Wanneer we de bulkactie “Stuur e-mail” selecteren wordt er een pop-up geopend waarin we een e-mail kunnen opstellen en versturen naar de geselecteerde personen.

Opmerking

Het verschil met de bulkactie “Bulk mailing” is dat met de “Stuur e-mail” actie enkel de personen worden gemail die geselecteerd zijn. Tevens kan met deze actie de inhoud van de e-mail nog worden aangepast en kan er een bijlage worden toegevoegd.

Toevoegen aan lijst

Met de bulkactie “Toevoegen aan lijst” kunnen we personen toevoegen aan een lijstregistratie.
Zie Lijsten voor meer informatie over het gebruik van lijsten.